شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا»، روز دوشنبه ۱۹ مرداد در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود. در این عرضه که به روش ترکیبی انجام می‌شود، ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت با قیمت پایه ۲,۵۸۲ ریال عرضه خواهد شد. خریداران مرحله دوم، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده و سررسید یک‌ساله دریافت می‌کنند.

به گزارش اکو تحلیل-فرابورس ایران جزئیات عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت با نماد «احیا» را اعلام کرد. این عرضه که به عنوان دهمین عرضه اولیه سال ۱۴۰۵ شناخته می‌شود، روز دوشنبه ۱۹ مرداد در بازار دوم فرابورس برگزار خواهد شد.

 

بر اساس اطلاعیه فرابورس، در مجموع ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت توسط سهامدار عمده عرضه خواهد شد. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۲,۵۸۲ ریال تعیین شده است.

 

دو مرحله‌ای با دو روش متفاوت

 

عرضه اولیه «احیا» به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام می‌شود:

 

مرحله اول (روش حراج):

 

· تعداد سهام: ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم (معادل ۱.۳۳ درصد از کل سهام)

· مخاطب: سرمایه‌گذاران واجد شرایط

· حداکثر خرید هر کد: ۱۰ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم

 

مرحله دوم (روش قیمت ثابت):

 

· تعداد سهام: یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم (معادل ۲.۶۷ درصد از کل سهام)

· مخاطب: کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی

· قیمت: بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله اول

· حداکثر خرید هر کد: ۳۵۰۰ سهم

اختیار فروش تبعی؛ ویژگی خاص این عرضه

 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این عرضه اولیه، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است. سرمایه‌گذارانی که در مرحله دوم موفق به خرید سهام شوند، به تعداد سهام تخصیص‌یافته، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشف‌شده در روز عرضه دریافت خواهند کرد. سررسید این اختیار فروش ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ تعیین شده است.

 

نقدینگی مورد نیاز

 

با فرض کشف قیمت هر سهم در سطح ۲,۵۸۲ ریال، نقدینگی مورد نیاز برای خرید حداکثر ۳۵۰۰ سهم در مرحله دوم حدود ۹ میلیون و ۳۷ هزار ریال (معادل حدود ۹۰۴ هزار تومان) خواهد بود.

 

مشاوران عرضه و متعهد خرید

 

بر اساس اطلاعیه فرابورس، کارگزاری لقمان و کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مشاوران عرضه معرفی شده‌اند و تأمین سرمایه دماوند نیز نقش متعهد خرید این عرضه اولیه را بر عهده دارد.

 

با عرضه اولیه نماد «احیا»، تعداد عرضه‌های اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ عرضه خواهد رسید. اختصاص اختیار فروش تبعی با بازده تضمین‌شده ۳۰ درصدی، از مهمترین مزیت‌های این عرضه اولیه برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.